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向光闪
汇师认证讲师
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金融考证与知识营销培训师

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向光闪培训课程

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AFP金融理财师认证考试培训

AFP金融理财师认证考试培训
课程时长: 6 天
适合学员:
适合行业:不限行业
关注度: 4229

以考试大纲为研发方向,以通过考试为第一要务,考什么讲什么,删除掉很多原版教材中过于繁杂的内容及不常考的内容,帮助学员在最短的时间内更有针对性地学习,用精准的课件和习题帮助学员快速拿证。

课程背景

该证书是商业银行个人金融理财方向含金量较高的一个证书,目前在中国已有将近20万持证人。由于其专业性和正规性,该证书受到各大银行的认可,是升职、转岗、跳槽必备的利器。考试主办方为国际金融理财标准委员会。

培训对象

各大金融机构从事个人业务的从业人员

课程收获

通过该课程的学习,不仅能让参训学员学到金融理财的系统知识,用于实际工作中提升业绩,更能帮助学员在短时间内快速掌握必考点和常考点,快速拿证。

培训方式

现场集中上课,也可以周末上课,一共6天,突击训练快速通过考试

课程大纲

第1章  金融理财概述与CFP资格认证制度

第2章  经济学基础

第3章  货币时间价值与财务计算器的应用

第4章  金融理财法律

第5章  家庭财务报表编制与财务诊断

第6章  房产与教育金规划

第7章  信用与债务管理

第8章  风险与风险管理

第9章  保险基本原理

第10章 人寿保险

第11章 年金保险

第12章 员工福利与退休规划

第13章 个人所得税及其筹划

第14章 投资基础

第15章 债券投资

第16章 股票投资

第17章 理财产品投资

第18章 基金、黄金、外汇与期权

第19章 投资组合理论、资产配置与绩效评估

第20章 综合案例分析

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


曾任职于民生银行、浦发银行、平安保险、中航证券,对金融理财业务的实务操作非常熟悉,擅长综合理财服务与客户维护。在培训机构担任研发部经理及讲师,主导研发了多项金融理财考证类课程,并多次为各金融机构的员工现场培训,积累了丰富的培训经验。

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